生命之樹誕生,三層九國確立。九國為霜巨人、火巨人、冥土;圣域(希臘)、仙宮(北歐);精靈、龍族、海域、人們國度。圣域和仙宮共同居住于眾神殿。
強大的霜巨人、火巨人霸占了生命樹上層,并將反對泰坦統(tǒng)治的各族囚禁于冥土進行折磨。泰坦巨人的統(tǒng)治者為霜巨人克洛諾斯,他推翻了上任神王本人的父親烏拉諾斯,神王留下詛咒,克洛諾斯必將被其子女推翻。
為了鞏固神位,克洛諾斯將子女吞噬。意外逃脫的宙斯結合霜巨人后裔圣域眾神,與火巨人后裔奧丁帶領的仙宮眾神在人們和精靈等國的支持下推翻了泰坦的統(tǒng)治,并將霜巨人與火巨人驅(qū)趕到生命樹下層;被驅(qū)逐的神王留下預言:下界的神子將登基為王,屆時諸神傍晚便會降臨!
為了抵抗諸神傍晚,圣域與仙宮的眾神并未染指神王之位,神王之位空懸。眾神一面維持統(tǒng)治,一面各自積攢力量,預備應答終未來臨的諸神傍晚。圣域和仙宮的兩位神祗不顧兩族的反對,私下聯(lián)合。他們被驅(qū)逐出神界,在下界誕下子裔…于下界長大的神之子,慢慢落入了眾神的視線當中。針對神之子的態(tài)度,眾神各執(zhí)一詞,一方以為神子擁有無窮潛力是未來抵抗諸神傍晚的重要戰(zhàn)力,應引導神子回歸眾神殿。另一方則以為神子有可能成為預言之子,是傍晚開啟的隱患,應予以抹殺。
眾神決定以十二試煉來考驗神子,神子在善神的協(xié)助下對抗惡神阻撓,慢慢走上登神之路。卻未料到暗藏在善神中的洛基是真正的預言之子,洛基利用神子與善神把握了神器以及冥土、海域。更利用戰(zhàn)神之死誣陷神子,蠱惑眾神抹殺神子及下界族裔。
為了阻止洛基,神子走上對抗眾神的道路,一一擊敗被蠱惑的眾神卻無意中削弱了眾神殿的實力,令洛基乘虛而入染指神王開啟了眾神傍晚。